Se Revela Lu Over the Wall por el director Masaaki Yuasa.

Kai se muda con su padre a un pueblo pesquero de Hinashi para vivir con su abuelo tras el reciente divorcio de sus padres. Incapaz de expresar sus sentimientos sobre lo ocurrido, Kai se sume en la melancolía. Su único divertimiento es subir sus composiciones musicales a internet. Un día, sus compañeros Kunio y Yūho lo invitan a unirse a su banda de música y durante una de sus prácticas en La Isla de las Sirenas conocerán a Lu, una sirena auténtica. Gracias a la agradable voz y los divertidos bailes de la sirena, Kai empezará a mostrar poco a poco sus sentimientos. Pero una desgracia asolará al pueblo y Kai tendrá que buscar en lo más profundo de su corazón para salvarlo.