La compañera de Miyuki, Kitayama Shizuku planea estudiar fuera del pais, por lo general, esto seria imposible para magos, ya que permitir que los genes de un usuario de magia salga de la nacion es poner en riesgo secretos nacionales. Pero es permitido en esta ocasion por un programa especial de intercambio. Al mismo tiempo, los magos son atacados por una entidad misteriosa que deja las victimas sin una gota de sangre.
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