El profesor Utonium y su hijo Ken han sido asignados a estudiar el misterioso Chemical X, que muta y reacciona cuando se colocan los bollos, convirtiéndose en Chemical Z. Cuando aparece un extraño glaciar en la bahía de Tokio, Ken usa un rayo de Chemical Z para romperlo, causando que varios rayos negros de luz caigan a través de la ciudad. Cuando los rayos golpean objetos, animales o personas, se convierten en monstruos. Sin embargo, tres luces blancas también se separan y golpean a tres chicas normales, que obtienen el poder de transformarse en Powerpuff Z.
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